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一年一度的母親節就快到了，平常沒有太多時間表達對母親的敬愛與感謝，

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今年以來的金融市場相當淡定，儘管不確定性增加，投資人還是處變不驚，股票價值面來到歷史新高，代表美股的S&P500指數成分股攻上18倍的本益比，進入有史以來的昂貴區間。

市場對川普政府推出政策改革的期望高，但也深知政策施行需要時間，即使缺乏實施細節且存在重大挑戰，市場還是表現出順從的多頭走勢。

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多元投資領航觀點－看懂聯準會心思掌握MBS變化是關鍵

其實現在要論斷川普經濟學的成敗猶過早，但投資人的樂觀預期程度一定要降低一些，因為競選期間所開出的政策支票從來都不會被輕易兌現，尤其是最被關注的稅法改變，新的預算案是未來3個月的關鍵。

預期政策改變會比市場料想的更加緩慢，但美國經濟體持續增溫，對於風險性資產的展望並未改變。因此，可以得出兩點結論，首先是投資市場可能出現對於新政策的失望性賣壓，因而產生一些波動修正；其次是總經條件仍具支撐性，繼續讓資產配置往股票移動。

其實在今年初，許多分析師期望3月和4月時，可以看到川普政府推出更清晰的政策藍圖，但這個預期已經往後延，有一個很好的理由，就是政策上路需要時間，市場看到英國脫歐的啟動過程耗時超過6個月，接下來的談判為時2到3年，讓市場不再糾結於時間期限。

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我們認為聯準會升息並非虛張聲勢，預期升息次數為1～2次，第三次的升息接近年底，端看信用市場和貨幣市場能母親節蛋糕排行榜千層蛋糕做法塔吉特千層蛋糕斗六各大媒體爭相報導否通過升息考驗，以及川普政府的政策施行能力。我們不認為這兩種情況都會有令人滿意的結果，但至少聯準會傾向於超越通膨目標，避免美國回到通貨緊縮的風險。

現在投資人很在意升息，但我想特別提出來的是，關注聯準會的資產負債表才是最重要的事。目前聯準會總資產約計4.7兆美元，當每個月有債券到期，聯準會進場購買新債以取代到期債券，若這種展延購債喊停，將開始降低市場流動性。

更重要的是，聯準會持有高達1.75兆的MBS（Mortgage-Backed Securities，房貸擔保證券），相當於四分之一的MBS市場規模，持有MBS的影響性比持有公債更大。因為透過展延購債，聯準會可以將房貸證券化相關利率壓在極低水位，這可是牽動上百萬的家庭和消費信心；一旦停止展延購債，將自動緊縮流動性並趨使利率上揚，更高的利率便會拖緩內需消費和投資信心，這才是聯準會最在意且市場最該關注的指標。

目前聯準會還是維持市場流動性充足且推升經濟成長，讓美債十年期殖利率低於3％的門檻，只要不超過此門檻，新興市場債券都有撐，建議可以微幅增持。

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